Über uns
Geschichte
Die AFiNA Finanzen & Versicherungen wurde im Februar 2007 durch Beatrice & Markus Reber gegründet. Die Aktiven & Passiven aus Markus Reber’s Berateraktivitäten unter AVB Oberdiessbach, wurden voll und ganz durch die AFiNA Finanzen & Versicherungen GmbH übernommen.
Die AFiNA beschäftigt mittlerweile 4 Mitarbeiter als Berater und im Sekretariat.
Das Dienstleistungsangebot wurde, in Zusammenarbeit mit unserem Poolpartner Fipla AG, mit Beratungen in Finanzen, Finanzierungen und Anlagen sowie mit umfassenden Treuhanddiensten wie Buchhaltung und Steuerberatung erweitert.
Warum uns unsere Kunden Vertrauen
Wir sind ungebunden
- .. und damit primär Ihnen, unseren Kunden und nicht den Versicherungen oder Banken, verpflichtet
Wir sind neutral..
- .. damit es uns egal ist, für welches Produkt, Bank oder Versicherung Sie sich entscheiden
- .. damit Sie die Grundlagen oder Vorschläge für Ihre eigene Entscheidung erhalten
Wir haften..
- .. gegenüber Ihnen, unseren Kunden
- .. denn wir sagen was wir tun & tun was wir sagen
AFiNA in Zahlen
- Über 500 Kunden (1 Kunde entspricht 1 Familie/Haushalt bzw. 1 Betrieb)
- Über 2‘000 Policen
- Über CHF 2.3 Mio Prämienvolumen pro Jahr
- plus Anlagen
- plus Kredite & Hypotheken
Zertifikate & Registrierungen
- Erster ungebundener Vermittler der Schweiz, welcher nach den Richtlinien des VBV, Berufsbildungsverband der privaten Schweizerischen Versicherungswirtschaft und des Bundesamtes für Privatversicherungen die Prüfung ablegte und zertifiziert wurde.
- Beaufsichtigt durch das Bundesamt für Privatversicherungen, Registernummer 23574
- Eingetragen im Handelsregister CH-170.3.009.007-8
- · Vertriebsträgerbewilligung für Anlagefonds der schweizerischen Finanzmarktaufsicht FINMA ….. (infolge staatlicher Restrukturierung)
Haftung nach VAG, Vermittler Aufsichtsgesetz
- Die AFiNA vertritt die Interessen ihrer Kunden
- Für allfällige Schäden aus Beratungsfehlern haftet die AFiNA im Rahmen des VAG und ist dementsprechend bei LLOYD’s, inklusive Vermögensschäden, versichert.
Standort / Einzugsgebiet der AFiNA GmbH & Partner
